兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。中国人去巴基斯坦安全吗>

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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